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中國汽車後市場發展潛力可期
发布人:企业管理部  点击量:1716  上传时间:2019-05-16 11:45:09  审核人:贾超  审核时间:2019-05-16 13:53

中國汽車後市場發展潛力可期

 

  業內專家和行業權威機構普遍認爲,中國汽車後市場已經形成了萬億級體量,未來發展空間廣闊,前景可期。不過,由于我國地域特點千差萬別,汽車後市場不同級別企業玩家和模式衆多,再加上當前國內消費者對于後市場的認知和需求都有待進一步培養和挖掘,目前後市場發展仍在初期階段。因此,如何把握市場發展趨勢,探索行之有效的盈利增長點,進一步開拓整合後市場業務,值得行業關注。當前我國汽車後市場現狀如何?未來將呈現什麽樣的發展態勢?本期大數據將逐一呈現。

  一、我國汽車後市場發展潛力巨大

  汽車後市場,廣義上被定義爲汽車銷售後,圍繞汽車使用所衍生出的一切産品與服務,包括保養維修、零配件更換、汽車美容裝飾、汽車用品等方面。當前,由于新車市場逐步進入成熟期和停滯期,車市進入了增量停滯,存量升級發展新周期。存量升級,意味著存量用車市場開始進入潛力成長的發展期,後市場也將迎來更大的發展空間,帶動包括二手車交易、汽車延保和相應的檢修保養維護等方面的發展。

有數據顯示,歐美等發達國家及地區汽車後市場利潤貢獻占比達到57%,是産業鏈中最穩定的利潤來源,整車和零部件制造合計利潤僅爲38%。相比之下,我國汽車産業鏈中,後市場利潤貢獻只有28%,整車制造利潤近70%,差距非常大。從公開數據對比來看,與歐美市場汽車産業鏈結構相比,我國在制造商和服務這兩方面差別最大,目前我國汽車産業鏈仍由制造商占主導(43%),售後服務占比較小(12%)。

  通過多年的改革開放,我國經濟貿易量持續增加,汽車行業的銷售與配件銷售已經與國際接軌。中國的汽車産業鏈結構將逐步和國外成熟市場接近,這意味著我國的汽車服務市場還有很大的上升空間,後市場前景廣闊。

  麥肯錫預測:中國汽車後市場體量將比新車銷量增長更快,到2030年前者複合增長率是8%,後者只有4%。作爲全球最大的汽車消費國,中國汽車後市場正在變成一個高速發展且競爭多元的廣闊藍海,被資本市場高度關注。

  二、後市場各細分板塊將進入發展快車道

根據公開數據整理,中國汽車保有量目前僅次于美國,而且中國平均車齡遠遠小于美國,汽車後市場也沒有形成與美國四大汽修連鎖品牌相似的頭部企業。麥肯錫分析認爲,中國汽車後市場作爲新興市場,增速將遠超成熟市場,並將促使亞洲在全球汽車後市場的份額最早在2030年達到1/3以上。在服務和配件方面,隨著中國汽車平均車齡增長,服務市場將呈現更強勁的增長,達到 11.4%的平均增速。其中,養護維修、二手車檢驗和交易、汽車租賃、汽車金融這四大細分市場紛紛進入發展快車道。

  根據長江證券研究部的預測,到 2020年,養護維修、二手車和汽車金融、汽車保險均是萬億規模的市場,汽車租賃相對規模小些。從複合增長率看,養護維修、二手車、汽車金融和汽車租賃均在17%以上,處于快速發展時期。

  尼爾森網聯認爲:汽車後市場細分板塊的增長潛力不僅源于中國從新車市場邁入用車市場的行業生命周期必經之旅,也在于中國當前社會整體消費升級的大勢所趨。如今,汽車消費者逐漸理性,需求日益多元化,更重視服務體驗,更關注便捷安全。此外,在一二線城市形成了更重視生活方式精細化、個性化的主流理念,因而我國開始逐漸進入全方位車生活。

  三、4S店售後模式占絕對主導地位

  在中國汽車後市場領域,雖然當前第三方電商模式正加速滲透,但由整車企業主導的4S店售後模式,即特約維修站和4S店模式,仍占據絕對主導地位,整車廠對整個産業鏈的把控更強。整車廠要求原件廠商簽署協議,維修站和4S店只能從整車廠拿到配件,在整車銷售方面,建立總經銷商制度,只有獲得整車廠商授權才能銷售整車,4S店只能通過總經銷商調配新車。

而在國外成熟市場,4S店占後市場渠道的比重僅爲31%,其余2/3均爲其他獨立售後企業。反觀中國,4S店占77%的比重,其地位不言而喻,其他售後渠道加起來僅占23%

  相較于美國以零部件批發商爲主體的汽車市場模式,我國目前仍以上遊的零部件生産和整車制造作爲汽車行業核心利潤來源,汽車後市場受到整車廠更多的制約。因此,從全國市場份額來看,仍以4S店授權的後市場産品和服務爲主導,綁定強勢4S店的線下後市場玩家將擁有明顯的發展優勢。而在4S店不能有效觸及的中小市縣,汽車超市類模式有望成爲後市場新的發展機遇所在。

  整體來看,作爲後市場新興玩家的中國,對比歐美成熟汽車市場的模式,仍然擁有巨大的模式探索空間和成長優化空間,這也讓更多的資本嗅到商機,紛紛抛出橄榄枝

  四、二手車業務將持續增長

  1.年輕消費者對二手車接受程度更高

  目前二手車市場上C2CB2CC2BB2B四大模式並存發展。其中C2C平台以瓜子二手車和B2C平台優信二手車爲行業內代表平台,在廣告營銷、用戶服務和業務拓展上展開激烈競爭,積極展開生態布局。

各家汽車後市場線上消費數據顯示,26~40歲年齡段之間的青年人成爲線上汽車後市場消費的主力軍,這意味著“80“90成爲汽車消費的主要群體。這一消費群體崇尚個性、追求自由,樂于挑戰新事物。對他們而言,對汽車的需求不一定需要通過全款購置新車進行,而是可以通過信貸、直接購買二手車、融資租賃等方式取得汽車使用權。根據二手車電商數據反饋,2018 年,我國二手車交易用戶年齡階段“80“9070%以上,其中“8047.3%“909.9%。随着新消费群体接受新事物、新方式的观念发生改变,将进一步促进汽车金融、汽车租赁和二手车等後市场行业的快速发展。

  隨著一二線城市汽車保有量不斷攀升,以及道路容納量漸趨極限,未來二手車將在三四線城市獲得更多生存空間,中國二手車交易量有望持續增長。這主要是受三方面因素影響,一是互聯網提高了二手車交易的信息對稱性和流程便捷性;二是隨著汽車租賃、共享汽車的發展以及家庭消費升級的換購需求,未來優質二手車源供應將越來越多;三是消費者對二手車概念的理解和接受度越來越高。

  2.互聯網使二手車交易透明化、專業化

  从长期看,我国二手车交易需求将持续走高,但现阶段行业仍然处于成长初期,产业成熟度低,有待进一步完善和整合。目前,二手车市场主要存在五大问题:缺乏价格评估、缺乏质量评估、税负过重、售後难保障、信用环境差。随着互联网不断渗透到二手车领域,二手车交易正逐步走向更加透明化和专业化方向,为消费者提供整个服务链条中相关的咨询、购买及售後等资讯。而拥有大量线下业务的传统二手车垂直网站,也在二手车交易领域分享到了一定的生存空间。此外,业界专家表示,二手车网站离不开第三方检测鉴定机构的信用背书,提供不参与买卖交易的、中立的车辆检测和估价,能更好地优化车辆检查评估、车辆价值评估、质量评估、售後保障、信用环境及信贷服务等服务链条,避免传统线下二手车交易的弊端,让整个交易过程信息更加透明、流程更加顺畅。

  3.二手車經銷商百強企業交易規模增長

中國汽車流通協會數據顯示,2018年二手車經銷商百強企業交易量爲74.66萬輛,同比增長14.61%;交易額815.69億元,同比增長8.29%。其中,前20名企業交易量占百強企業總交易量的85.6%。排名前10的企業交易55.39萬輛,同比增長53.36%,占百強企業的74.19%;交易額为542.23億元,同比增長38.98%,占百強企業的66.48%

  五、汽車延保業務越來越受重視

  汽车延保概念起源于欧美,是对汽车原厂质量担保服务的延伸,指在汽车质保期满之後,对整车或某些零部件有偿提供保修,覆盖传统汽车核心部件,对使用频率高、磨损大、维修成本高、难度大、维修周期长的零部件提供保障,为客户解决车辆出保後的维修问题。

目前,汽車延保在成熟市場滲透率普遍在30%以上,最高已經達到50%,在国外的汽车後市场服务中占有重要的一席之地。

 

从国外经销商的利润组成来看,新车销售利润仅占小部分,其他均来自于售後服务、金融保险、二手车业务等方面。以美国经销商利润为例,金融保险占其利润来源的30%。在金融保險利潤中,商業保險占40%,延保服務占30%

相比之下,汽車延保業務2008年左右就已進入中國市場,但在2015年以前,基本上處于無人問津階段。近年來,該業務受到越來越多消費者的重視,各大相關企業紛紛推出定制化的汽車延保産品,其中包括部分前瞻性強的整車廠、經銷商集團和4S店,再加上傳統保險公司的進入,以及第三方獨立延保機構的出現,使得汽車延保市場連續3年滲透率呈翻番式增長(如下圖所示),未來還有較大的提升空間和潛力。

随着延保业务渗透率的提升,汽车延保在汽车後市场的利润占比和贡献将会越来越大,有望成为新零售业态全新赋能的突破口,带动相关上下游行业的发展。对于车主来说,平均的换车周期是5~6年,3年的原廠質保與消費者實際使用時間會有2~3年的質保空白期。在這樣的情況下,隨著汽車使用時間的加長,汽車出故障的概率直線增高,一旦出現故障,對應部件的成本將是一筆不菲的開支,中高端車型更是如此。因而,隨著消費者風險意識的增強,汽車延保作爲轉移風險、鎖定用車成本的有效手段,將通過各種汽車消費觸點(尤其是購買中高檔新車),被越來越多消費者所接受。

(文稿來源:中國汽車報) 

 

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